Notre méthodologie d’accompagnement
Un processus transparent, neutre et personnalisé
Notre démarche s’appuie sur l’écoute, la transparence et un suivi constant. Nous analysons votre profil, clarifions les enjeux, puis adaptons nos recommandations à votre situation. Rien n’est laissé au hasard, chaque étape s’adapte à vos besoins.
Notre équipe de spécialistes
Des professionnels passionnés et expérimentés à votre écoute.
Simon Roy
Conseiller principal
Compétences
Simon accompagne nos clients depuis plus de 10 ans, avec une expertise pointue sur le marché québécois.
Marie Dufresne
Analyste financière
Compétences
Marie privilégie l’approche pédagogique et aide chacun à mieux comprendre les enjeux financiers locaux.
Luc Berthier
Conseiller junior
Compétences
Luc intervient sur les analyses initiales et accompagne les clients dans leurs premières démarches.
Élise Tremblay
Coordonnatrice clientèle
Compétences
Élise facilite la relation entre l’équipe et chaque client, tout en assurant la confidentialité.
Étapes clés de notre processus
Nous structurons chaque accompagnement autour de quatre phases claires et transparentes.
Analyse de votre situation personnelle
Nous commençons par une discussion ouverte pour bien cerner vos objectifs, vos attentes et vos contraintes.
Cette étape permet de personnaliser l’ensemble de la démarche.
Évaluation neutre de vos placements
Notre équipe étudie l’ensemble de vos investissements actuels, sans privilégier aucun véhicule financier précis.
La vision reste complètement impartiale et tournée vers vos priorités.
Présentation de nos observations
Nous partageons un rapport clair qui synthétise les points clés, tout en répondant à vos questions.
Aucune promotion de produits ni d’orientation vers une solution nommée.
Suivi et réajustement éventuel
En fonction de votre évolution et des changements de contexte, nous proposons de réexaminer votre situation.
Soutien disponible selon vos besoins, toujours neutre et confidentiel.
Comparaison avec d’autres approches
Découvrez en quoi notre accompagnement se distingue dans le marché québécois.
| Aspects évalués | xylarivent Conseil | Société Sigma Finance | Cabinet V&B |
|---|---|---|---|
| Consultations personnalisées et écoute active | Oui, toujours | Variable | Souvent limité |
| Transparence et indépendance | Totale | Selon le cas | Soumise à conditions |
| Orientation neutre, sans produits imposés | Respectée | Parfois | Peu fréquente |
| Expertise régionale canadienne | Spécialisée | Moins marquée | Non précisée |